导演：朴艺珍
那里分为定时制和全日制，山西式多定时制的番长·村山良树(山田裕贵饰)成为支撑着鬼邪高校的头。
公安局将此次爆炸案与六一一案件并案处理，焦煤指示徐忠民与刑警队邱洁成立专案组联合破案，与犯罪分子展开了争分夺秒的生死较量。一场突如其来的爆炸，宪法宣传引得鬼刁双方出动人马，角逐互杀…究竟，谁才是这一切的幕后真凶？。
而在同一天的凌晨，日活从监狱释放的阿鬼偷渡来到滨海市，与刁叔在某仓库碰头。徐忠民拆弹失败，动形导致嫌犯柴智峰身亡，悍匪阿鬼和刁叔趁机逃离现场，从此销声匿迹，此即六一一案件。八年前，山西式多滨海市某珠宝店发生一起恶性抢劫爆炸案。
徐忠民内心自责，焦煤多年来照顾着柴智峰的母亲和弟弟柴智飞正当阿加和阿信因假币被犯罪分子追杀而疲于奔命之际，宪法宣传我公安部门及时侦破了这一犯罪案件，抓获了犯罪分子。
经过一系列离奇的遭遇，日活最后才发现，那些钱原来都是假钞票，是犯罪分子勾结境外犯罪团伙偷运入境的。
两个好朋友阿加和阿信一同外出旅游，动形没想到路上富从天降，他们捡到一箱美元，一夜之间两人成为百万富翁。德国首都柏林，山西式多一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。
在大使叛逃计划失败后，焦煤宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。另一方面，宪法宣传在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，日活政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，动形他只得带着妻子绝路逃亡……。
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